Themen und Verfahren im Bereich Finanzdienstleistungen:

Standardthemen:

+ Kontoeröffnung
+ Regelmäßige Anlage
+ Geld-Anlage
+ Baufinanzierung
+ (Alters-)Vorsorge (Neukundenberatung und Follow Up)


Spezial-Untersuchungen:

+ Ganzheitliche Beratung
+ Überprüfung von Coaching-Maßnahmen
+ Vertriebs-Kooperationen
+ Neue Vertriebswege/-konzepte
+ Geschäftskunden
+ Top-Kunden
+ Bestandskunden

> Anwendungsbeispiel im Bereich Finanzdienstleistungen